HubSpot máte, licence platíte, ale výsledky neodpovídají tomu, co jste si od něj slibovali? Optimalizační sprinty odemknou funkce, za které už platíte: cílené zásahy s jasným rozsahem, konkrétním cílem a měřitelným výstupem. Žádný nekonečný projekt.
HubSpot Partner od roku 2018
HubSpot máte rok nebo déle, tým v něm pracuje a nic viditelně nehoří. Přesto máte pocit, že se investice nevrací. Není to obvykle jedna velká závada, ale součet menších: funkce, které nikdo nezapnul, automatizace, které zůstaly v minulosti, a čísla, kterým se přestalo věřit.
Platíte licence Professional nebo Enterprise, ale lead scoring, sekvence nebo playbooky nikdo nikdy nezapnul. Rozdíl mezi tím, co licence umí a co tým používá, platíte každý měsíc.
Workflow jste nastavili při zavedení HubSpotu. Od té doby přibyly nové produkty, změnil se proces a půlka scénářů už neodpovídá tomu, jak tým skutečně prodává. Nikdo je ale neupravil, protože nikdo neví, co všechno by se tím rozbilo.
Kopírování dat mezi záznamy, ruční přiřazování leadů, připomínky ve vlastních poznámkách. Rutina, kterou HubSpot umí převzít, ukusuje týmu hodiny každý týden a s nimi i chuť v systému pracovat.
Dashboardy ukazují něco jiného, než obchod zažívá v praxi. Špatně definované fáze, neúplná data a metriky nastavené kdysi pro firmu ve zcela jiné fázi růstu. Rozhoduje se podle pocitu a adopce systému pomalu klesá.
Váš portál nejspíš není rozbitý. Jen zaostal za firmou. Nastavení odpovídá stavu, ve kterém jste HubSpot zaváděli, jenže firma se od té doby posunula a nastavení s ní nikdo nesladil. Ten rozdíl se nedožene jedním velkým projektem, ale sérií cílených zásahů.
Firma zavede HubSpot a první rok je spokojená: pipeline je přehledná, kampaně jedou, reporty se čtou na poradách.
Druhý rok přibude nová produktová řada, změní se obchodní proces a tým se rozroste. Portál ale zůstane nastavený postaru. Obchodníci si vytvoří obezličky, marketing přestane věřit scoringu a reporting se začne doplňovat ručně v tabulkách.
Licence se platí dál v plné výši. Hodnota, kterou vracejí, každým měsícem klesá.
Nepotřebujete nový systém ani generální přestavbu. Potřebujete cílené zásahy tam, kde portál ztrácí nejvíc.
Optimalizaci HubSpotu vedeme ve sprintech. Každý sprint řeší jednu vymezenou oblast, má konkrétní cíl, například zprovoznit lead scoring nebo přestavět reporting obchodu, a předem dohodnutý výstup, podle kterého poznáte, že se povedl. Víte, co se dělá, do kdy a co po sprintu zůstane. Optimalizace je jednou z disciplín naší rozvojové praxe.
Optimalizace není neohraničené „budeme to průběžně zlepšovat“. Je to sprint s jasným cílem, termínem a výstupem, který si můžete zkontrolovat.
Vybereme oblast s největším dopadem, ať už z nálezů auditu, nebo z toho, co vás pálí. Definujeme cíl sprintu a vy schvalujete, co je a co není jeho součástí.
Sprint má pevný začátek i konec. Změny děláme za provozu tak, aby tým mohl pracovat dál: testujeme je předem a větší zásahy plánujeme do dohodnutých oken.
Úspěch sprintu se neposuzuje pocitem. Před startem se dohodneme na kritériu úspěchu: funkční lead scoring, čistá databáze nebo reporting, kterému obchod věří. Na konci sprintu ho společně ověříme.
Každý sprint končí předáním: co se změnilo, proč a jak s novým nastavením pracovat. Know-how zůstává u vás, ne u dodavatele.
Nejdražší funkce HubSpotu je ta, kterou nikdo nepoužívá. Zprovozníme nástroje, které leží ladem, a naučíme tým s nimi pracovat v jeho vlastních scénářích.
Lead scoring, sekvence, playbooky, forecasty. Vybereme funkce, které vaší firmě reálně pomohou, a nastavíme je na vašich datech. Klienti tak v průměru zvýší využitelnost svých licencí o 30 až 50 %.
Každou změnu předáváme krátkým praktickým zaškolením na scénářích vašeho týmu. Obchodník se učí na své pipeline, ne na modelovém příkladu.
Projdeme všechny automatizace v portálu: mrtvé vypneme, rozbité opravíme a chybějící postavíme. Výsledkem je sada workflow, která odpovídá vašim dnešním procesům a kterou dokáže spravovat i váš tým.
Zmapujeme, co které workflow dělá a jestli to ještě odpovídá realitě. Nepotřebné vypneme, duplicitní sloučíme a to, co zůstane, zdokumentujeme, aby každý věděl, co v portálu běží a proč.
Přiřazování leadů, notifikace obchodu, hlídání neaktivních obchodů, interní předávky. Klienti po optimalizaci typicky ušetří 10 až 20 hodin měsíčně, které mohou věnovat produktivní práci.
Čistá data jsou základ všeho ostatního: reportů, automatizací i rozhodování. Vyčistíme databázi a nastavíme pravidla, aby se nepořádek nevracel.
Duplicity, neplatné e-maily, nevyplněná klíčová pole a mrtvé kontakty. Naše procesy čištění typicky zvednou přesnost dat ze 40 až 60 % na 95 %+.
Validace a povinná pole na vstupech, deduplikační pravidla a konvence pro celý tým. Úklid bez pravidel vydrží jen pár měsíců. S pravidly vydrží.
Reporting stojí a padá s tím, jestli mu lidé věří. Přestavíme dashboardy tak, aby každá role viděla to, podle čeho se skutečně rozhoduje, a aby čísla seděla s tím, co obchod zažívá v praxi.
Místo jednoho přehledu pro všechny postavíme dashboardy podle toho, kdo se podle nich rozhoduje: forecast a pipeline pro vedení, aktivita a konverze pro obchod, zdroje leadů pro marketing.
Fáze pipeline a lifecycle stages dostanou jasné definice, na kterých se shodnou obchod i marketing. Teprve pak mají konverzní poměry a forecast vypovídací hodnotu.
Nejdražší funkce HubSpotu je ta, kterou nikdo nepoužívá. Zprovozníme nástroje, které leží ladem, a naučíme tým s nimi pracovat v jeho vlastních scénářích.
Lead scoring, sekvence, playbooky, forecasty. Vybereme funkce, které vaší firmě reálně pomohou, a nastavíme je na vašich datech. Klienti tak v průměru zvýší využitelnost svých licencí o 30 až 50 %.
Každou změnu předáváme krátkým praktickým zaškolením na scénářích vašeho týmu. Obchodník se učí na své pipeline, ne na modelovém příkladu.
Projdeme všechny automatizace v portálu: mrtvé vypneme, rozbité opravíme a chybějící postavíme. Výsledkem je sada workflow, která odpovídá vašim dnešním procesům a kterou dokáže spravovat i váš tým.
Zmapujeme, co které workflow dělá a jestli to ještě odpovídá realitě. Nepotřebné vypneme, duplicitní sloučíme a to, co zůstane, zdokumentujeme, aby každý věděl, co v portálu běží a proč.
Přiřazování leadů, notifikace obchodu, hlídání neaktivních obchodů, interní předávky. Klienti po optimalizaci typicky ušetří 10 až 20 hodin měsíčně, které mohou věnovat produktivní práci.
Čistá data jsou základ všeho ostatního: reportů, automatizací i rozhodování. Vyčistíme databázi a nastavíme pravidla, aby se nepořádek nevracel.
Duplicity, neplatné e-maily, nevyplněná klíčová pole a mrtvé kontakty. Naše procesy čištění typicky zvednou přesnost dat ze 40 až 60 % na 95 %+.
Validace a povinná pole na vstupech, deduplikační pravidla a konvence pro celý tým. Úklid bez pravidel vydrží jen pár měsíců. S pravidly vydrží.
Reporting stojí a padá s tím, jestli mu lidé věří. Přestavíme dashboardy tak, aby každá role viděla to, podle čeho se skutečně rozhoduje, a aby čísla seděla s tím, co obchod zažívá v praxi.
Místo jednoho přehledu pro všechny postavíme dashboardy podle toho, kdo se podle nich rozhoduje: forecast a pipeline pro vedení, aktivita a konverze pro obchod, zdroje leadů pro marketing.
Fáze pipeline a lifecycle stages dostanou jasné definice, na kterých se shodnou obchod i marketing. Teprve pak mají konverzní poměry a forecast vypovídací hodnotu.
víte, co vás v HubSpotu brzdí, a chcete to opravit v ohraničeném projektu
máte za sebou audit a v ruce seznam doporučení, která nemá kdo zrealizovat
platíte úroveň Professional nebo Enterprise déle než rok a využíváte zlomek funkcí
vaše procesy se od původního nastavení změnily a portál jim přestal odpovídat
chcete měřitelný výsledek v řádu týdnů, ne otevřený závazek bez konce
nevíte, co přesně je špatně - začněte auditem portálu: diagnóza před opravou vás ochrání před optimalizací naslepo
hledáte někoho, kdo bude portál držet v kondici dlouhodobě - to je práce pro správu HubSpotu, sprint na ni může navázat
nehledáte ohraničený projekt, ale otevřené strategické poradenství - to je HubSpot konzultace
Víte, kolik z funkcí, za které platíte, váš tým reálně používá?
Odpovídají vaše workflow procesům, jak fungují dnes, nebo jak fungovaly při zavedení?
Kdybyste mohli v HubSpotu opravit jednu věc, víte kterou? Pokud ano, máte cíl prvního sprintu. Pokud ne, začněte auditem.
Sprint je z definice ohraničený: má pevný začátek, konec a předem schválený rozsah. Konkrétní délku určuje cíl: úklid workflow je kratší disciplína než kompletní přestavba reportingu. Harmonogram znáte před startem, ne v průběhu.
Audit je diagnóza: projde portál, nic v něm nemění a výstupem je nálezová zpráva s prioritami. Optimalizace je náprava: bere konkrétní zjištění, ať už z auditu, nebo z vaší vlastní zkušenosti, a v ohraničeném sprintu je opravuje. Ideální pořadí je audit, potom sprint.
Optimalizace je jednorázový, ohraničený zásah s konkrétním cílem. Správa HubSpotu je průběžná služba: proaktivní dohled a řešení požadavků s garantovanou odezvou. Dobře se doplňují: sprint portál posune, správa výsledek udrží.
Nemusíte. Pokud přesně víte, co chcete opravit, můžeme jít rovnou do sprintu. Pokud si jistí nejste, audit doporučíme: sprint s jasně určeným cílem je levnější a rychlejší než hledání problému za pochodu. Prvním krokem může být bezplatný audit portálu.
Ano, rozsah sprintu schvalujete vy. Naší rolí je doporučit priority podle dopadu na obchod, ne podle toho, co se nejlépe prodává. Pokud má větší smysl menší zásah, řekneme vám to.
Změny testujeme před nasazením, větší zásahy plánujeme do dohodnutých oken a každý krok dokumentujeme. Váš tým pracuje bez omezení a vždy ví, co se v portálu právě mění a proč.
Cena se odvíjí od rozsahu sprintu, proto ji neurčujeme od stolu. Rozsah i cenu potvrdíme při scopingu.
Dobrým prvním krokem je bezplatný audit portálu: ukáže, kde portál ztrácí nejvíc a čím má první sprint začít.
Začněte bezplatným auditem: ukáže, kde váš portál ztrácí nejvíc a čím má první sprint začít. Nebo s námi rovnou proberte oblast, o které už víte.
