Tušíte, že váš HubSpot umí víc, ale nevíte, kde začít? Audit portálu vám dá nezávislý expertní pohled: co funguje, co je rozbité a co necháváte ležet ladem. S doporučeními seřazenými podle dopadu, ne s vágním „je potřeba na tom zapracovat“.
HubSpot Partner od roku 2018, Diamond Partner
HubSpot máte roky, licence se platí každý měsíc a otázka „dostáváme z toho maximum?“ zůstává bez odpovědi. Nejčastěji ji pokládá nový manažer, který portál přebírá po někom jiném. Odpovědět od stolu nejde, protože problémy se schovávají uvnitř: v datech, ve workflows a v tom, co tým reálně používá.
Člověk, který HubSpot nastavoval, je pryč a dokumentace neexistuje. Portál je černá skříňka: nikdo neví, proč jsou věci nastavené tak, jak jsou, ani jak je změnit, aniž by se něco rozbilo.
Platíte licence Professional nebo Enterprise a používáte je jako drahý Excel. Lead scoring nenastavený, sekvence nikdo nezná, vlastní reporty pořád na seznamu „jednou je uděláme“.
Duplicity, nevyplněná klíčová pole, lifecycle stages, které nikdy nikdo pořádně nedefinoval. Reporty jsou nespolehlivé, protože se datům pod nimi nedá věřit.
Někde ve vašem portálu jsou workflows a je jich víc, než tušíte. Některé fungují, některé jsou rozbité a některé vznikly před lety pro kampaň, kterou si už nikdo nepamatuje. Co vlastně dělají? Dobrá otázka.
Nic z toho nejsou problémy HubSpotu. Jsou to problémy jeho zavedení a údržby. A ty se dají vyřešit. Jenže bez diagnózy nejde léčit: dokud nevíte, co přesně je rozbité, každá oprava je střelba naslepo.
Nastupujete jako nový marketingový nebo obchodní manažer. Zdědili jste HubSpot portál, tři roky historie a nulovou dokumentaci. Vedení chce vědět, jestli se licence vyplatí, tým si stěžuje, že „to nefunguje“, a vy nemáte jak posoudit, kdo má pravdu.
Můžete strávit půl roku vlastním zkoumáním, nebo si k portálu pozvat někoho, kdo přesně ví, kam se dívat.
Prvním krokem není nic přestavovat. Prvním krokem je zjistit, co vlastně máte.
Audit HubSpot portálu, jinými slovy HubSpot health check nebo audit CRM, je expertní diagnostika, která ukáže, kde HubSpot brzdí váš růst: data, pipeline, automatizace, reporting i adopce týmu. Projdeme váš portál oblast po oblasti a výsledky převedeme do nálezové zprávy s jasně prioritizovanými doporučeními. Audit je diagnostická disciplína naší strategické praxe: nejdřív pochopit, teprve potom měnit.
Bezplatný Buldok GTM Score je samoobslužná diagnostika celého obchodního systému, nezávislá na nástroji. Audit portálu je hloubková expertní práce nad vaším konkrétním HubSpotem.
Krátký hovor o tom, co vás pálí, jak portál používáte a co od auditu čekáte. Podepíšeme NDA, aby vaše data zůstala jen mezi námi.
Do portálu vstupujeme s právy jen pro čtení. Během auditu nic neměníme, nic nemažeme a nic nerozbijeme. Váš tým pracuje dál bez omezení.
Projdeme data, automatizace, obchodní proces, reporting, adopci i přístupy. Každý nález dokumentujeme: co je rozbité, co chybí a co zůstává nevyužité.
Na závěrečné schůzce dostanete nálezovou zprávu s doporučeními a jasnými prioritami. Využijete ji, ať už nápravu svěříte nám, nebo ji zrealizujete sami.
Reporty, automatizace i rozhodování stojí na datech. Proto audit začíná u nich: jak jsou úplná, jak konzistentní a jak dobře odpovídá struktura portálu tomu, jak vaše firma reálně obchoduje.
Duplicitní kontakty a firmy, nevyplněná klíčová pole, neplatné e-maily, zastaralé záznamy. Ukážeme, kde datový dluh vzniká a jak se promítá do reportů, na které se díváte.
Vlastní datová pole, lifecycle stages a vazby mezi objekty. Prověříme, jestli model dává smysl, nebo jestli vznikal po vrstvách bez jednotného záměru.
Workflows a pipeline jsou místa, kde se roky úprav vrství nejrychleji. Audit oddělí automatizace, které vám pomáhají, od těch, které škodí nebo jen běží naprázdno.
Projdeme aktivní i zapomenuté workflows: které jsou funkční, které rozbité, které se navzájem přepisují. Každé dostane verdikt: nechat, opravit nebo vypnout.
Prověříme fáze obchodů, kritéria pro postup mezi nimi a místa, kde vám obchody zapadají. Pipeline má ukazovat realitu, ne přání.
Dashboardy plné grafů ještě neznamenají přehled. Audit prověří, jestli reporty měří to, co si myslíte, a jestli se podle nich dá skutečně rozhodovat.
Zmapujeme, které reporty tým reálně používá, které ukazují zavádějící čísla kvůli špatným datům a které klíčové otázky zůstávají úplně bez reportu.
Nejdražší funkce HubSpotu je ta, za kterou platíte a kterou nikdo nepoužívá. Audit ukáže, jak portál žije: kdo v něm pracuje, co využívá a kdo k čemu má přístup.
Porovnáme zaplacené úrovně Hubů s tím, co tým reálně používá. Najdeme funkce, které by vám pomohly, ale zůstávají vypnuté, i licence, které možná nepotřebujete.
Zkontrolujeme uživatelské role, admin práva a dvoufázové ověření. Odhalíme účty bývalých kolegů i oprávnění, která nikdo nikdy neuklidil.
Výstupem auditu není slide o „prostoru pro zlepšení“. Je to dokument, se kterým se dá druhý den začít pracovat.
Vzorce, které se v prověřovaných portálech opakují: 60 % nástrojů HubSpotu zůstává běžně nevyužitých, 70 % CRM dat bez průběžné údržby každoročně degraduje a 40 % prověřovaných workflows je nefunkčních nebo dělá duplicitní práci.
Co funguje, co je rozbité a co chybí, oblast po oblasti. Zpráva zároveň slouží jako dokumentace portálu, která vám dosud scházela.
Každé doporučení má prioritu podle dopadu na obchod: rychlé opravy na první týdny i větší zásahy, které stojí za samostatný projekt. S plánem můžete začít okamžitě, bez ohledu na to, kdo ho bude realizovat.
Reporty, automatizace i rozhodování stojí na datech. Proto audit začíná u nich: jak jsou úplná, jak konzistentní a jak dobře odpovídá struktura portálu tomu, jak vaše firma reálně obchoduje.
Duplicitní kontakty a firmy, nevyplněná klíčová pole, neplatné e-maily, zastaralé záznamy. Ukážeme, kde datový dluh vzniká a jak se promítá do reportů, na které se díváte.
Vlastní datová pole, lifecycle stages a vazby mezi objekty. Prověříme, jestli model dává smysl, nebo jestli vznikal po vrstvách bez jednotného záměru.
Workflows a pipeline jsou místa, kde se roky úprav vrství nejrychleji. Audit oddělí automatizace, které vám pomáhají, od těch, které škodí nebo jen běží naprázdno.
Projdeme aktivní i zapomenuté workflows: které jsou funkční, které rozbité, které se navzájem přepisují. Každé dostane verdikt: nechat, opravit nebo vypnout.
Prověříme fáze obchodů, kritéria pro postup mezi nimi a místa, kde vám obchody zapadají. Pipeline má ukazovat realitu, ne přání.
Dashboardy plné grafů ještě neznamenají přehled. Audit prověří, jestli reporty měří to, co si myslíte, a jestli se podle nich dá skutečně rozhodovat.
Zmapujeme, které reporty tým reálně používá, které ukazují zavádějící čísla kvůli špatným datům a které klíčové otázky zůstávají úplně bez reportu.
Nejdražší funkce HubSpotu je ta, za kterou platíte a kterou nikdo nepoužívá. Audit ukáže, jak portál žije: kdo v něm pracuje, co využívá a kdo k čemu má přístup.
Porovnáme zaplacené úrovně Hubů s tím, co tým reálně používá. Najdeme funkce, které by vám pomohly, ale zůstávají vypnuté, i licence, které možná nepotřebujete.
Zkontrolujeme uživatelské role, admin práva a dvoufázové ověření. Odhalíme účty bývalých kolegů i oprávnění, která nikdo nikdy neuklidil.
Výstupem auditu není slide o „prostoru pro zlepšení“. Je to dokument, se kterým se dá druhý den začít pracovat.
Vzorce, které se v prověřovaných portálech opakují: 60 % nástrojů HubSpotu zůstává běžně nevyužitých, 70 % CRM dat bez průběžné údržby každoročně degraduje a 40 % prověřovaných workflows je nefunkčních nebo dělá duplicitní práci.
Co funguje, co je rozbité a co chybí, oblast po oblasti. Zpráva zároveň slouží jako dokumentace portálu, která vám dosud scházela.
Každé doporučení má prioritu podle dopadu na obchod: rychlé opravy na první týdny i větší zásahy, které stojí za samostatný projekt. S plánem můžete začít okamžitě, bez ohledu na to, kdo ho bude realizovat.
tušíte problémy, ale nedokážete je přesně pojmenovat ani prioritizovat
přebíráte portál po někom jiném a potřebujete vědět, co vlastně máte
platíte licence Professional nebo Enterprise a nevíte, kolik z nich reálně využíváte
nevěříte reportům a chcete objektivní expertní posouzení, ne interní domněnky
plánujete větší investici do HubSpotu a chcete nejdřív znát stav základů
přesně víte, co je rozbité, a chcete to opravit - přejděte rovnou na optimalizaci portálu
portál je čerstvě po onboardingu - diagnostika dává smysl až po měsících reálného provozu
hledáte průběžnou péči o portál, ne jednorázovou diagnostiku - to je správa HubSpotu
nehledáte fixní diagnostický produkt, ale otevřené poradenství - to je HubSpot konzultace
Víte, kolik z placených funkcí HubSpotu váš tým reálně používá?
Věříte číslům ve svých reportech natolik, abyste podle nich rozhodovali?
Dokázali byste říct, co všechna vaše workflows dělají a proč?
Ve čtyřech krocích: úvodní konzultace o vašem kontextu a očekáváních, podpis NDA, hloubková revize portálu s přístupem jen pro čtení a závěrečná schůzka, na které dostanete nálezovou zprávu s prioritizovanými doporučeními.
Podle velikosti portálu a počtu Hubů. Mluvíme o týdnech, ne o měsících, a konkrétní harmonogram dostanete předem na úvodní konzultaci. Audit váš tým nijak neomezuje: portál používáte dál bez přerušení.
Vstupní audit portálu nabízíme zdarma. Pokud z něj vyplyne potřeba hlubší diagnostiky nebo návazných úprav, dostanete předem jasně vymezený rozsah i cenu. Nic se nespouští bez vašeho souhlasu.
Ne. Pracujeme výhradně s právy jen pro čtení: nic neměníme, nic nemažeme, žádné workflow nevypínáme. Jakýkoli zásah přichází až po auditu, na základě doporučení a s vaším souhlasem.
Buldok GTM Score je bezplatná samoobslužná diagnostika: 28 otázek o celém vašem obchodním systému, nezávisle na nástroji. Audit portálu je expertní práce nad vaším konkrétním HubSpotem: skutečná data, skutečné workflows, konkrétní nálezy.
GTM Score vám řekne, kde vás systém brzdí. Audit vám řekne, co přesně je ve vašem portálu potřeba opravit.
Ano, právě pro ně je audit nejcennější. Nezávislý pohled dává největší smysl tam, kde portál nastavoval bývalý kolega, jiná agentura nebo se vyvíjel léta bez jednotného záměru. Hodnotíme stav, ne autora.
To je na vás. Doporučení z nálezové zprávy můžete zrealizovat interně, s vaším stávajícím dodavatelem, nebo s námi: jednorázově formou optimalizace portálu, dlouhodobě v rámci správy HubSpotu. Zpráva je napsaná tak, aby fungovala v každé z těchto variant.
Získejte nezávislý pohled na svůj portál. Řekneme vám upřímně, co funguje, co je potřeba opravit a co klidně nechat být, s prioritami, podle kterých se dá rovnou jednat.
