HubSpot onboarding
Koupit licence je ta snadná část. Hodnota přichází, až když je HubSpot nastavený podle vašich procesů a tým s ním umí pracovat. Povedeme vás od nákupu licencí k prvním výsledkům.
Váš HubSpot Partner od roku 2018
Co rozhoduje o úspěchu prvních týdnů s HubSpotem
HubSpot je silná platforma, ale sama od sebe výsledky nepřinese. Rozdíl mezi portálem, který pohání obchod i marketing, a portálem, do kterého se nikdo nepřihlašuje, vzniká v prvních týdnech po nákupu licencí.
Proč svépomocné starty často ztroskotají
Nastavení se odkládá
Tým má své běžné priority a konfigurace HubSpotu spadá na konec seznamu. Po čtvrt roce portál stále běží v základním nastavení a nástroje leží ladem.
CRM se plní daty, kterým nikdo nevěří
Bez promyšlených datových polí, lifecycle fází a pravidel pro duplicity se z CRM rychle stane odkladiště. Tým přestane záznamům věřit a přestane je udržovat.
Obchodníci se vracejí k tabulkám
Když tým nevidí, co mu HubSpot usnadní, po pár týdnech se tiše vrátí k tabulkám a e-mailu. Přesvědčit ho podruhé je mnohem těžší.
To nejcennější zůstane na papíře
Formuláře a e-maily se rozjedou, ale automatizace, reporting a propojení mezi Huby - tedy to, co přináší největší hodnotu, se už nikdy nedostanou na řadu.
Co mají společného úspěšné starty
Jasný plán od prvního dne
Od prvního dne je dané, co se nastaví, kdo co dodá a kdy se tým zaškolí. Projekt má pevný rozsah a jasný konec, ne otevřený seznam přání.
Nastavení podle vašich procesů
Pipeline, datová pole a automatizace kopírují to, jak vaše firma reálně prodává a komunikuje. Ne obecnou šablonu.
Tým zaškolený od začátku
Každý uživatel ví, co má v HubSpotu dělat a proč. Adopce se nebuduje zpětně, ale od prvního přihlášení.
První výsledky ještě během projektu
První kampaň, automatizace nebo report vzniká už v průběhu onboardingu. Tým vidí přínos dřív, než stihne o platformě zapochybovat.
Svépomocí, nebo s partnerem?
Onboarding svépomocí funguje pro jednoduché implementace: jeden Hub, standardní procesy a technicky zdatný tým, který má na nastavování desítky hodin. HubSpot k tomu nabízí kvalitní dokumentaci i kurzy v HubSpot Academy.
Onboarding s partnerem se vyplatí, když kupujete více Hubů, máte specifické procesy nebo potřebujete výsledky rychle. Stavíme na zkušenostech z desítek implementací, takže se vyhnete slepým uličkám, které stojí týdny přešlapování na místě. Jako Diamond Partner vám navíc můžeme odpustit oficiální onboarding poplatek, který HubSpot k licencím Professional a Enterprise standardně účtuje.
Realita: řada firem podceňuje náročnost prvního nastavení. Co vypadá jako pár hodin práce, se protáhne na měsíce. A nejdražší na tom nejsou hodiny strávené konfigurací, ale obchody, které vám mezitím utíkají mimo systém.
Čtyři fáze. Jeden funkční HubSpot.
Společný základ pro všechny Huby
Nejdřív postavíme jádro, na kterém stojí všechno ostatní: Smart CRM, uživatele a data.
Nastavíme objekty, datová pole, lifecycle fáze a stavy leadů podle vašich procesů, aby tým od začátku pracoval s daty, která dávají smysl.
- Kontakty, firmy, obchody a tikety podle vašeho obchodního modelu
- Datová pole a lifecycle fáze na míru
- U edice Enterprise návrh custom objektů a pokročilých oprávnění
Založíme uživatele, přiřadíme role a nastavíme týmovou strukturu i oprávnění podle toho, jak je vaše firma organizovaná.
Propojíme doménu, nastavíme odesílatele, podpisy a GDPR souhlasy a zapneme nativní integrace, jako je Gmail, Outlook, kalendář nebo Slack.
Naimportujeme kontakty, firmy a obchody z CSV souborů. Přechod z jiného CRM včetně kompletní historie aktivit řeší samostatná služba migrace na HubSpot.
Nástroje, které jste si koupili, v produktivním stavu
Každý zakoupený Hub nastavíme do stavu, ve kterém s ním tým může okamžitě pracovat, a doladíme ho podle vašich procesů.
Nastavíme formuláře, seznamy, e-mailové šablony, kampaně a základní marketingové reporty. Součástí je odpilotování první lead generation nebo lead nurturing kampaně.
Nastavíme obchodní pipeline, sekvence, plánovač schůzek, produkty a nabídky i základní forecast, aby obchodníci měli všechno na jednom místě.
Nastavíme tiketovou pipeline, znalostní bázi, sběr zpětné vazby a základní SLA pravidla.
Součástí každého Hubu je vyhrazený prostor pro úpravy nad rámec standardního nastavení: vlastní workflow, datová pole nebo reporty podle vašich procesů. Drobné doplňky řešíme operativně, větší rozšíření plánujeme společně, aby mělo jasný rozsah.
Adopce se neřeší na konci projektu, ale od jeho začátku
Platforma je jen tak dobrá, jak dobře s ní tým umí pracovat. Proto školíme průběžně, ne až na konci projektu.
Na začátku projektu projdeme navigaci a základní orientaci v portálu, aby tým už v průběhu nastavování viděl, co se pro něj staví.
Po nakonfigurování každého Hubu školíme přesně na tom, co jsme nastavili: obchodníky na pipeline a sekvencích, marketing na kampaních a reportech, servisní tým na tiketech.
HubSpot funguje, ještě než projekt skončí
Onboarding nekončí předáním přístupů. Končí tím, že HubSpot prokazatelně pracuje pro vaši firmu.
Spustíme první kampaně a klíčové automatizace procesů. Právě tyto quick wins rozhodují o tom, jestli tým platformu přijme za svou.
Nastavíme reporty a dashboardy pro obchod i marketing, aby výsledky byly vidět od prvního měsíce.
Projdeme všechno, co je nastavené, a předáme doporučení, kam portál rozvíjet dál. Jestli budete pokračovat vlastními silami, nebo s naší průběžnou podporou, je čistě na vás.
Společný základ pro všechny Huby
Nejdřív postavíme jádro, na kterém stojí všechno ostatní: Smart CRM, uživatele a data.
Nastavíme objekty, datová pole, lifecycle fáze a stavy leadů podle vašich procesů, aby tým od začátku pracoval s daty, která dávají smysl.
- Kontakty, firmy, obchody a tikety podle vašeho obchodního modelu
- Datová pole a lifecycle fáze na míru
- U edice Enterprise návrh custom objektů a pokročilých oprávnění
Založíme uživatele, přiřadíme role a nastavíme týmovou strukturu i oprávnění podle toho, jak je vaše firma organizovaná.
Propojíme doménu, nastavíme odesílatele, podpisy a GDPR souhlasy a zapneme nativní integrace, jako je Gmail, Outlook, kalendář nebo Slack.
Naimportujeme kontakty, firmy a obchody z CSV souborů. Přechod z jiného CRM včetně kompletní historie aktivit řeší samostatná služba migrace na HubSpot.
Nástroje, které jste si koupili, v produktivním stavu
Každý zakoupený Hub nastavíme do stavu, ve kterém s ním tým může okamžitě pracovat, a doladíme ho podle vašich procesů.
Nastavíme formuláře, seznamy, e-mailové šablony, kampaně a základní marketingové reporty. Součástí je odpilotování první lead generation nebo lead nurturing kampaně.
Nastavíme obchodní pipeline, sekvence, plánovač schůzek, produkty a nabídky i základní forecast, aby obchodníci měli všechno na jednom místě.
Nastavíme tiketovou pipeline, znalostní bázi, sběr zpětné vazby a základní SLA pravidla.
Součástí každého Hubu je vyhrazený prostor pro úpravy nad rámec standardního nastavení: vlastní workflow, datová pole nebo reporty podle vašich procesů. Drobné doplňky řešíme operativně, větší rozšíření plánujeme společně, aby mělo jasný rozsah.
Adopce se neřeší na konci projektu, ale od jeho začátku
Platforma je jen tak dobrá, jak dobře s ní tým umí pracovat. Proto školíme průběžně, ne až na konci projektu.
Na začátku projektu projdeme navigaci a základní orientaci v portálu, aby tým už v průběhu nastavování viděl, co se pro něj staví.
Po nakonfigurování každého Hubu školíme přesně na tom, co jsme nastavili: obchodníky na pipeline a sekvencích, marketing na kampaních a reportech, servisní tým na tiketech.
HubSpot funguje, ještě než projekt skončí
Onboarding nekončí předáním přístupů. Končí tím, že HubSpot prokazatelně pracuje pro vaši firmu.
Spustíme první kampaně a klíčové automatizace procesů. Právě tyto quick wins rozhodují o tom, jestli tým platformu přijme za svou.
Nastavíme reporty a dashboardy pro obchod i marketing, aby výsledky byly vidět od prvního měsíce.
Projdeme všechno, co je nastavené, a předáme doporučení, kam portál rozvíjet dál. Jestli budete pokračovat vlastními silami, nebo s naší průběžnou podporou, je čistě na vás.
Je standardní onboarding to, co právě potřebujete?
Onboarding je pro vás, pokud:
-
kupujete nebo jste právě koupili HubSpot v edici Professional či Enterprise,
-
chcete platformu nastavit podle svých procesů, ne podle obecné šablony,
-
potřebujete zaškolit tým tak, aby HubSpot skutečně používal,
-
vaše data se do systému dostanou jednorázovým importem z CSV souborů,
-
chcete první výsledky vidět v týdnech, ne v kvartálech.
Samotný onboarding nestačí, pokud:
-
potřebujete HubSpot propojit s ERP, fakturací nebo dalšími systémy (to řeší vývoj a integrace HubSpotu),
-
přecházíte z jiného CRM a potřebujete přenést kompletní historii dat (to pokrývá migrace na HubSpot),
-
vaše procesy vyžadují custom vývoj nebo zásadní architektonické úpravy nad rámec konfigurace,
-
HubSpot už delší dobu používáte a řešíte spíš jeho zlepšení než první nastavení.
Než se rozhodnete, položte si tři otázky:
Víme, které Huby a v jaké edici kupujeme a k čemu je chceme používat?
Kdo u nás bude HubSpot interně vlastnit, až onboarding skončí?
Vystačíme si s konfigurací HubSpotu, nebo budeme potřebovat nastavení na míru včetně integrací?
Nenastavujeme jen HubSpot. Zajišťujeme, že se ve firmě uchytí.
HubSpot si můžete nastavit sami. Ale pokud chcete, aby se investice do licencí začala vracet co nejdřív, vyplatí se projít první týdny s někým, kdo tudy prošel mnohokrát. Onboarding vedeme stejně jako každou naši implementaci: s jasným rozsahem, pevným harmonogramem a výstupy, které si můžete zkontrolovat.
HubSpot Partner od roku 2018
HubSpotu se věnujeme přes osm let. Víme, kde se onboardingy nejčastěji zadrhnou, a umíme se těm místům vyhnout dřív, než vzniknou.
Diamond Partner
Diamond je jedna z nejvyšších úrovní partnerského programu HubSpot. Pro vás má i praktický přínos: můžeme vám odpustit oficiální HubSpot onboarding poplatek.
60+ implementací
Nastavení, které dostanete, nevzniká na zelené louce. Opírá se o postupy ověřené na desítkách projektů napříč obory.
Víme, že start s novou platformou je investice času i peněz. Proto pracujeme metodicky, s průběžným zaškolováním, aby váš tým převzal HubSpot s jistotou, ne s otazníky.
Časté otázky k HubSpot onboardingu
U edice Professional obvykle do čtyř týdnů od úvodní schůzky. U edice Enterprise, kde se řeší custom objekty, pokročilá oprávnění nebo více business jednotek, počítejte spíše se šesti až dvanácti týdny. Přesný harmonogram dostanete před startem projektu.
Přístup do HubSpot portálu, kontaktní osobu, která zná vaše procesy, data pro import v CSV souborech a čas vašeho týmu na školení. Návrh datového modelu, konfigurace i příprava školení jsou na nás.
Nevadí, nemusíte začínat od nuly. Na startu projdeme současné nastavení, řekneme vám, co zachovat a co předělat, a onboarding naplánujeme kolem toho, co už funguje. Pokud portál běží delší dobu a jde spíš o jeho zlepšení než o první nastavení, bývá vhodnějším startem audit portálu.
Onboarding pokrývá konfiguraci nástrojů, které v HubSpotu už máte, včetně jednorázového importu dat z CSV souborů a nativních integrací, jako je Gmail nebo kalendář. Napojení na ERP a další systémy řeší samostatná služba vývoj a integrace HubSpotu, přenos kompletní historie z jiného CRM zase migrace na HubSpot. Obě služby mohou běžet souběžně s onboardingem.
HubSpot k licencím Professional a Enterprise standardně účtuje povinný onboarding poplatek. Jako Diamond Partner vám ho můžeme odpustit: onboarding pak řešíte jen s námi a poplatek HubSpotu neplatíte.
Cena je fixní a odvíjí se od počtu Hubů a od edice, kterou kupujete (Professional, nebo Enterprise). Platíte za výsledek s pevně definovanými výstupy, ne za odpracované hodiny. Konkrétní rozsah a cenu upřesníme po úvodní konzultaci.
Portál je váš a plně funkční. Můžete pokračovat vlastními silami, nebo nám svěřit průběžnou správu a další rozvoj. Doporučení dalších kroků dostanete v závěru projektu, žádný závazek z něj ale neplyne.
Rámce se liší, v praxi se osvědčuje pět fází: příprava a cíle, nastavení systému, migrace dat, zaškolení týmu a vyhodnocení s předáním do běžného provozu. Důležitější než počet fází je, aby každá měla jasně definovaný výstup a aby tým na konci systém skutečně používal.
Ne. Jádrem je CRM databáze kontaktů a obchodních případů, nad ní ale běží marketing, obchod, zákaznický servis i web v jedné platformě. Právě proto se onboarding plánuje podle toho, které části platformy kupujete: každý Hub má vlastní nastavení.
Základy HubSpotu zvládne obchodník zpravidla během několika dní - rozhoduje ale složitost nastavení. Systém přizpůsobený vašim procesům se lidé učí přirozeně při práci, zatímco systém plný nepoužívaných polí a povinností tým odradí. Součástí onboardingu je proto zaškolení na vašich reálných případech, ne obecné školení funkcí.
Připraveni ovládnout HubSpot od prvního dne?
Podívejte se zdarma, jak HubSpot vypadá v akci, nebo si rovnou domluvte konzultaci. Projdeme, co kupujete, a navrhneme onboarding na míru vaší firmě.
- HubSpot Partner od roku 2018
- Fixní rozsah a pevný harmonogram
- Zaškolení týmu je součástí každého projektu